Secteur : En raison de l'impact des droits de douane américains, les tarifs du fret maritime par conteneurs ont diminué.

L'analyse sectorielle suggère que les derniers développements de la politique commerciale américaine ont une fois de plus déstabilisé les chaînes d'approvisionnement mondiales, l'imposition et la suspension partielle de certains droits de douane par le président Donald Trump ayant entraîné d'importantes perturbations et une grande incertitude pour les entreprises opérant en Amérique du Nord.

Ce sentiment d'incertitude s'est étendu aux tarifs du fret maritime par conteneurs, et selon les données de l'indice Freightos Baltic, ces tarifs ont subi les conséquences de la traditionnelle basse saison du début d'année.

L'annonce initiale d'un droit de douane de 25 % sur toutes les marchandises importées par les États-Unis en provenance du Mexique et du Canada a eu un effet domino sur le secteur de la logistique. Cependant, quelques jours plus tard, le gouvernement a décrété une suspension d'un mois des importations de produits automobiles couverts par l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), mesure qui a ensuite été étendue à tous les produits importés dans le cadre de cet accord. Cette suspension affecte 50 % des importations en provenance du Canada et 38 % des importations en provenance du Mexique, notamment les produits automobiles, les produits alimentaires et agricoles, ainsi que de nombreux produits électriques et électroniques.

Les marchandises importées restantes, d'une valeur d'environ un milliard de dollars par jour, sont désormais soumises à une hausse tarifaire de 25 %. Cette catégorie englobe une vaste gamme de produits, des téléphones et ordinateurs aux dispositifs médicaux. L'application soudaine, puis la suspension partielle, de ces droits de douane ont entraîné d'importantes perturbations du transport transfrontalier et du trafic terrestre entre le Mexique et le Canada.

Judah Levine, directeur de recherche chez Freightos, a écrit dans un rapport publié avec les dernières données que cette fluctuation des tarifs douaniers n'est pas un événement isolé, mais s'inscrit dans la stratégie plus large de Trump consistant à utiliser la politique commerciale comme levier pour atteindre divers objectifs. Dans ce cas précis, les objectifs déclarés incluent la résolution des problèmes de sécurité aux frontières et la prévention du trafic de fentanyl et de l'immigration clandestine. Cependant, certains rapports suggèrent que cela est en partie dû aux promesses des constructeurs automobiles de transférer une partie de leur production du Canada et du Mexique vers les États-Unis.

Levin a déclaré que l'incertitude engendrée par ces changements de politique rapides complique considérablement la planification et l'adaptation des transporteurs. Nombre d'entreprises adoptent une attitude attentiste avant de s'engager dans des modifications importantes de leurs chaînes d'approvisionnement. Cependant, la menace de hausses tarifaires est imminente, notamment pour les marchandises importées de Chine et d'autres partenaires commerciaux des États-Unis, ce qui a incité certains importateurs à accélérer leurs expéditions maritimes depuis novembre, stimulant ainsi la demande et les coûts de transport.

Les dernières données de la Fédération nationale du commerce de détail (NRF) indiquent qu'entre novembre dernier et février de cette année, le volume des importations de fret maritime américain a augmenté d'environ 12 % par rapport à la même période l'an dernier, ce qui témoigne d'un effet moteur significatif. Bien que le volume de fret devrait rester soutenu tout au long du mois de mai, un ralentissement est attendu en juin et juillet, signe d'un début de saison traditionnellement faible en raison des expéditions précoces.

L'impact de ces fluctuations de la politique commerciale se manifeste également dans les tarifs du fret conteneurisé. Après le Nouvel An lunaire, les prix des conteneurs transpacifiques ont continué de baisser, les tarifs de fret sur la côte ouest atteignant 2 660 $ par EVP (équivalent 40 pieds) et sur la côte est, 3 754 $ par EVP. Par rapport à l'année dernière, ces chiffres ont diminué de 40 % et se situent au niveau le plus bas atteint après le Nouvel An lunaire, voire légèrement en dessous.
De même, ces dernières semaines, les prix du fret maritime pour le commerce Asie-Europe sont également tombés en dessous de leur niveau le plus bas de l'année dernière.

Le tarif Asie nordique a augmenté de 3 % pour atteindre 3 064 $ par EVP. Le prix Asie méditerranéenne reste stable à 4 159 $ par EVP.

Bien que la hausse générale des tarifs début mars ait ralenti cette baisse et entraîné une augmentation de quelques centaines de dollars, cette hausse est restée bien inférieure aux 1 000 $ annoncés par l’opérateur. Les prix dans la région Asie-Méditerranée se sont stabilisés et sont sensiblement équivalents à ceux d’il y a un an.

Selon Levin, la faiblesse récente des taux de fret, notamment sur les liaisons transpacifiques, pourrait résulter de la conjonction de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci figurent la stagnation de la demande après le Nouvel An chinois, ainsi que la récente restructuration des alliances d'opérateurs, qui a intensifié la concurrence et diminué l'efficacité de la gestion des capacités, les opérateurs devant s'adapter aux nouveaux services lancés.

Face à l'incertitude qui pèse sur le secteur, plusieurs échéances cruciales approchent. Parmi elles, l'audition du représentant américain au commerce, prévue le 24 mars, qui statuera sur les droits portuaires proposés. Conformément au mémorandum du président intitulé « Politique commerciale de l'Amérique d'abord », les agences ont jusqu'au 1er avril pour soumettre leurs rapports sur diverses questions commerciales, tandis que la nouvelle date limite pour l'imposition d'un droit de douane de 25 % sur les marchandises relevant de l'ACEUM est fixée au 2 avril.