Industrie : En raison de l'impact des tarifs douaniers américains, les tarifs de fret des conteneurs maritimes ont diminué

L'analyse de l'industrie suggère que les derniers développements de la politique commerciale américaine ont une fois de plus placé les chaînes d'approvisionnement mondiales dans un état instable, car l'imposition et la suspension partielle de certains tarifs par le président Donald Trump ont provoqué des perturbations et une incertitude importantes pour les entreprises opérant en Amérique du Nord.

Ce sentiment d'incertitude s'est étendu aux tarifs du fret maritime par conteneurs et, selon les données de l'indice Freightos Baltic, les tarifs du fret maritime par conteneurs sont tombés dans la douleur de la traditionnelle basse saison du début de l'année.

L'annonce initiale d'un tarif douanier de 25 % sur toutes les marchandises importées par les États-Unis en provenance du Mexique et du Canada a eu un effet d'entraînement sur le secteur de la logistique. Cependant, quelques jours plus tard, le gouvernement a émis une ordonnance de suspension d'un mois pour les produits automobiles couverts par l'Accord États-Unis-Mexique-Canada, qui a ensuite été étendue à tous les produits importés au titre de cet accord. Cette mesure concerne 50 % des importations en provenance du Canada et 38 % de celles en provenance du Mexique, notamment les produits automobiles, les produits alimentaires et agricoles, ainsi que de nombreux produits électriques et électroniques.

Les marchandises importées restantes, d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars par jour, sont désormais soumises à une augmentation tarifaire de 25 %. Cette catégorie couvre un large éventail de produits, des téléphones aux ordinateurs en passant par les dispositifs médicaux. La mise en œuvre soudaine et la suspension partielle ultérieure de ces droits de douane ont entraîné d'importantes perturbations du transport transfrontalier et du trafic terrestre en provenance du Mexique et du Canada.

Judah Levine, directeur de recherche chez Freightos, a écrit dans un rapport publié avec les dernières données que cette fluctuation des tarifs douaniers n'est pas un événement isolé, mais s'inscrit dans une stratégie plus large de Trump visant à utiliser la politique commerciale comme levier pour atteindre divers objectifs. En l'occurrence, les objectifs déclarés incluent la sécurité aux frontières et la lutte contre l'afflux de fentanyl et d'immigrants illégaux. Cependant, certains rapports suggèrent que cela est en partie dû aux promesses des constructeurs automobiles de délocaliser une partie de leur production du Canada et du Mexique vers les États-Unis.

Selon Levin, l'incertitude engendrée par ces changements politiques rapides rend la planification et l'adaptation des expéditeurs extrêmement difficiles. De nombreuses entreprises adoptent une attitude attentiste avant d'engager des changements significatifs dans leurs chaînes d'approvisionnement. Cependant, la menace d'augmentations tarifaires est imminente, en particulier pour les marchandises importées de Chine et d'autres partenaires commerciaux des États-Unis, ce qui a incité certains importateurs à expédier du fret maritime plus tôt que prévu depuis novembre, ce qui a dopé la demande et les coûts de transport.

Les dernières données de la Fédération nationale du commerce de détail montrent qu'entre novembre 2018 et février 2019, le volume des importations de fret maritime américain a augmenté d'environ 12 % par rapport à la même période l'an dernier, ce qui témoigne d'un effet moteur significatif. Bien que le volume de fret devrait rester élevé tout au long du mois de mai, il devrait faiblir en juin et juillet, ce qui indique un début de haute saison difficile en raison des expéditions anticipées.

L'impact de ces fluctuations de politique commerciale se manifeste également sur les tarifs de fret des conteneurs. Après le Nouvel An lunaire, les prix des conteneurs transpacifiques ont continué de baisser, les tarifs de fret sur la côte ouest chutant à 2 660 $ par unité équivalente 40 pieds et sur la côte est à 3 754 $ par unité équivalente 40 pieds. Comparés à l'année dernière, ces chiffres ont diminué de 40 % et se situent à leur point bas de 2024, voire légèrement en dessous, après le Nouvel An lunaire.
De même, ces dernières semaines, les prix du fret maritime entre l’Asie et l’Europe sont également tombés en dessous du point le plus bas de l’année dernière.

Le tarif de la zone Asie-Nord a augmenté de 3 % pour atteindre 3 064 $ par unité d'échange de fret (UEF). Le prix de la zone Asie-Méditerranée se maintient à 4 159 $ par unité d'échange de fret (UEF).

Bien que la hausse générale des tarifs début mars ait ralenti cette baisse et fait grimper les tarifs de quelques centaines de dollars, cette hausse est restée bien inférieure à l'augmentation de 1 000 dollars annoncée par l'opérateur. Les prix en Asie-Méditerranée se sont stabilisés et sont à peu près équivalents à ceux de l'année dernière.

Selon Levin, la récente faiblesse des tarifs de fret, notamment sur les lignes transpacifiques, pourrait être le résultat de la conjonction de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci figurent la stagnation de la demande après le Festival du Printemps, ainsi que la récente restructuration des alliances d'opérateurs, qui a entraîné une intensification de la concurrence et une diminution de l'efficacité de la gestion des capacités, les opérateurs s'adaptant aux nouveaux services lancés.

Alors que le secteur est confronté à l'incertitude, plusieurs échéances clés se profilent. Parmi celles-ci figurent l'audition du représentant américain au Commerce le 24 mars, qui prendra une décision sur les taxes portuaires proposées ; Selon le mémorandum du président sur la politique commerciale « America First », la date limite pour que les agences signalent diverses questions commerciales est le 1er avril, tandis que la nouvelle date limite pour l'imposition de droits de douane de 25 % sur les marchandises relevant de l'ACEUM est le 2 avril.