Leindustrie du transport maritimeLe secteur maritime est habitué aux fluctuations et à l'incertitude. Cependant, il traverse actuellement une période de turbulences prolongées en raison de nombreux défis géopolitiques qui affectent considérablement le marché. Les conflits en cours en Ukraine et à Gaza continuent de perturber le secteur, tant du point de vue de la sécurité que de l'approvisionnement et des opérations. Parallèlement, le secteur doit s'adapter à des cadres réglementaires de plus en plus stricts visant à soutenir sa transition écologique. De plus, une récente vague de protectionnisme américain affecte les relations commerciales existantes, ce qui pourrait entraîner des changements importants dans la dynamique traditionnelle du marché.
Face à ces défis considérables, l'investissement maritime a également connu des transformations importantes au cours des 20 dernières années. Depuis la crise financière de 2008, les banques traditionnelles ont adopté une approche plus prudente et le durcissement de la réglementation a réduit l'attrait des prêts aux compagnies maritimes. Les priorités des banques institutionnelles ont évolué depuis la fin des années 2000, avec un désintérêt croissant pour les stratégies d'investissement classiques à fort effet de levier et à haut risque qui, autrefois, alimentaient la croissance rapide des flottes des armateurs.
Cette tendance est particulièrement préoccupante dans un contexte de vieillissement rapide de la flotte mondiale, avec environ 15 000 navires qui atteindront la fin de leur durée de vie économique au cours de la prochaine décennie. Par conséquent, la demande de capitaux du secteur augmente, tandis que les institutions financières traditionnelles peinent à y répondre.
L'émergence de pratiques de prêt plus rigoureuses a renforcé l'importance des institutions de crédit alternatives au sein du secteur. Des fonds comme le MareVia Credit Fund (lancé par Pelagic Partners en septembre 2024 pour répondre aux besoins croissants en capitaux du secteur) disposent d'une connaissance approfondie du marché et d'une grande flexibilité, permettant une collaboration efficace avec les structures bancaires traditionnelles. Cette approche favorise le développement de produits de financement plus dynamiques, en combinant la puissance d'investissement des grandes institutions financières à la polyvalence, à l'expertise du marché et à la connaissance du secteur des prêteurs alternatifs spécialisés. De telles relations sont essentielles à la création de produits de leasing adaptés aux besoins du secteur maritime.
Par exemple, ces établissements de crédit, forts d'une connaissance approfondie du marché acquise ces dernières années, sont mieux placés pour saisir les opportunités existantes et sont donc plus enclins à octroyer des capitaux. Avec des taux de rendement interne de 10 à 12 % et des taux de profit liés à l'effet de levier bancaire de 3 à 4 %, les armateurs obtiennent des financements alternatifs à ceux proposés auparavant par les banques traditionnelles.
En tant que classe d'actifs non corrélée, le secteur du transport maritime a historiquement fait preuve de résilience en période de turbulences, continuant d'attirer des investisseurs désireux de tirer profit des importantes opportunités découlant de ces défis.
Forte de sa riche expérience et de son héritage dans le secteur maritime, Pelagic Partners s'est forgée une réputation d'expert diversifié, investissant dans différents secteurs maritimes et offshore. Cette approche offre une grande flexibilité en matière d'investissements, permettant à la société de se retirer du marché au moment opportun tout en assurant des rendements stables et réguliers, ainsi qu'un cadre qui réduit les risques et optimise les opportunités pour les investisseurs.
Le marché maritime traverse actuellement une période d'incertitude qui ne montre aucun signe d'apaisement. Toutefois, le secteur du transport maritime affiche souvent de bonnes performances en période de crise économique, et bien que la volatilité actuelle du marché devrait persister, seule une capacité d'adaptation permettra aux investisseurs de tirer profit des fluctuations du marché.
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Date de publication : 25 avril 2025
